Il consiglio di amministrazione del gruppo tecnologico di gioco d’azzardo e lotterie, quotato alla Borsa di New York, IGT Plc ha lanciato una offerta di bond con scadenza 2030.
La sua controllata, Lottery Holdings B.V., ha valutato e quotato le obbligazioni di debito sullo scambio Euronext di Dublino, rendendole esclusivamente disponibili a investitori privati non statunitensi.
IGT prevede di utilizzare i fondi raccolti dall’offerta obbligazionaria per rimborsare 499 milioni di dollari di obbligazioni garantite da senior esistenti in scadenza nel 2025.
A seguito dell’operazione, IGT ha rifinanziato 500 milioni di euro della sua tranche di debito europeo a un tasso di interesse del 4,50%, che si applicherà a partire dal 2030.
Il Gruppo è in fase di ristrutturazione mentre è stato avviato il processo di acquisizione da parte di Apollo Global, un fondo di private equity statunitense, delle unità Global Gaming and PlayDigital di IGT.
Nel luglio scorso infatti il consiglio di amministrazione di IGT ha approvato l’offerta di Apollo di fondere le unità Global Gaming and PlayDigital di IGT con il partner statunitense Everi Holdings Inc. sulla base di un accordo da 6,3 miliardi di dollari.
Global Gaming e PlayDigital che saranno fuse con Everi per formare una nuova azienda sotto la proprietà di Apollo.
