Le obbligazioni FDJ saranno emesse a Parigi in tre tranche
Il gigante francese del gioco d’azzardo “La Française des Jeux” (FDJ) – probabilmente tra i soggetti interessati alla gara per la concessione del Lotto – ha annunciato che emetterà obbligazioni per un totale di 1,5 miliardi di euro alla borsa di Parigi Euronext. Le obbligazioni saranno emesse in tre tranche con scadenze a sei, nove e 12 anni.
I proventi dell’emissione obbligazionaria serviranno a rifinanziare un prestito ponte di 2 miliardi di euro che FDJ ha ottenuto per coprire l’acquisizione dell’operatore svedese di igaming Kindred Group per 2,6 miliardi di euro. L’azienda rimborserà le obbligazioni utilizzando il flusso di cassa.
La società, che gestisce la lotteria nazionale francese ed era un monopolio statale, incontrerà gli investitori nei prossimi giorni per valutare il sentimento del mercato. FDJ sta anche organizzando un prestito sindacato di 400 milioni di euro con le principali banche francesi e internazionali. Il prestito sarà rimborsato in cinque anni.
All’inizio del mese, Moody’s ha assegnato a FDJ un rating a lungo termine di Baa1 con prospettive stabili. Nel frattempo, la Commissione europea (CE) ha stabilito che la società deve pagare altri 97 milioni di euro per i diritti esclusivi sulle lotterie e sulle scommesse sportive al dettaglio in Francia.
Due denunce presentate alla Commissione europea sostenevano che la decisione del governo francese di consentire il mantenimento del monopolio di FDJ costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione europea ha stabilito che questo non era il caso, ma ha deciso che i 380 milioni di euro pagati da FDJ per i suoi diritti di monopolio erano troppo pochi.
FDJ si è espansa in modo aggressivo con una serie di importanti acquisizioni negli ultimi due anni, tra cui l’operatore della lotteria nazionale irlandese Premier Lotteries Ireland e l’operatore svedese di gioco d’azzardo online Kindred, proprietario del marchio Unibet. Il fatturato del terzo trimestre è aumentato del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,09 miliardi di euro.
Nonostante l’acquisizione di Kindred, FDJ ha espresso preoccupazione per i piani di regolamentazione dei casinò online in Francia.
