Gamenet sponsor della Sampdoria per la stagione 2013/2014
(Jamma) Gamenet, una delle principali concessionarie del mercato dei giochi italiano, ha annunciato il lancio di un bond ‘senior secured’ da 200 milioni. La scadenza e’ 2018. L’emissione e’ rivolta agli investitori istituzionali Usa e a ad alcuni soggetti non statunitensi. Ier, alla prima giornata di roadshow, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, erano presenti 50-60 investitori, a cui se ne aggiungeranno altrettanti oggi. L’interesse degli operatori e’ giustificato anche dalla solida situazione debitoria di Gamenet, che post emissione avra’ un rapporto tra debito netto ed ebitda pari a 1,2 volte. Il titolo sara’ collocato sul mercato Usa, ma ci si attende anche forte domanda dall’Europa. Il lancio e’ atteso entro la fine della settimana. L’operazione e’ curata da Ubs come lead left joint global coordinator. Bookrunner sono anche Credit Suisse, UniCredit e Banca Imi.